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关于当前全国煤炭经济运行情况的通报

[2019-07-26 17:04:41]

详细说明:


今年上半年,煤炭经济运行总体平稳,市场供需总体平衡,消费、供应略有增长,全社会存煤总体处于较高水平,价格保持基本稳定。
  一、运行情况
  (一)消费小幅增长。初步测算,上半年全国煤炭消费量约18.9亿吨,同比増长1.3%(6月份同比增长1.8%),其中,电力行业耗煤10.2亿吨,同比增长0.2%;钢铁行业耗煤3.2亿吨,同比増长6.6%;建材行业耗煤2.4亿吨,同比増长3.1%;化工行业耗煤1.4亿吨,同比増长1.3%;其他行业用煤继续减少。
  (二)供应增加。一是国内产量增加。前6个月全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成17.6亿吨,同比増加4457万吨,増长2.6%;其中6月份产量3.3亿吨,同比增长10.4%,日均产量1111万吨。二是进口增长。前6个月全国煤炭进口1.54亿吨,同比增加830万吨,增长5.8%;出口297.7万吨,同比增长25.9%;净进口1.51亿吨,同比增加768.7万吨,增长5.3%。从进口量变化趋势看,4月份进口2530万吨,同比増长13.5%;5月份进口2747万吨,增长23%,6月份进口2710万吨,增长6.4%。三是铁路发送量增加。前6个月全国铁路发送煤炭12亿吨,同比増加2737万吨,增长2.3%(其中6月当月发送2.03亿吨,同比增加743万吨、增长3.8%)。

(三)库存总体处于较高水平。6月末,重点煤炭企业库存5300万吨,环比增加100万吨,增长1.9%;同比减少329万吨,下降5.8%。全国统调电厂存煤13765万吨,环比增加661万吨,增长5%;同比增加2195万吨,增长19%,存煤可用27天,处于较高水平(7月10日库存为13911万吨);环渤海主要港口存煤2061万吨,环比减少333万吨(7月12日存煤为2131万吨)。存煤结构进一步由产地向集散地和终端用户转移。

(四)价格基本稳定。一是中长期合同价格稳中有降。动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)价格始终稳定在绿色区间,1-7月份均价557元/吨,同比下降4.3元/吨。二是市场价格保持相对平稳。今年以来,虽然部分主产省区煤炭产量下降,导致地销价格出现短时波动,但港口市场价格始终保持相对平稳。今年以来5500大卡下水煤市场均价610元吨,同比下降62元吨,比去年全年均价下降43元/吨。截止7月17日,市场煤价格为597元/吨。目前5500大卡下水动力煤综合平均价格在580元/吨。三是炼焦煤价格总体保持稳定。7月16日山西焦肥精煤综合价1475元/吨,同比下跌15元/吨。

(五)固定资产投资增长。前5个月,煤炭采选业固定资产投资同比增长12.1%,其中民间投资增长9.5%。

(六)企业经营状况继续好转。前5个月,全国规模以上煤炭企业营业收入9518.4亿元,同比增长4.4%;应收票据及应收账款净额3906.2亿元,同比下降7.7%;资产负债率64.9%(其中大型煤炭企业71.3%),同比下降1.9个百分点;利润总额1110.6亿元,同比下降9.4%,降幅高于全国规模以上企业7.1个百分点。协会统计的90家大型会员企业前5个月利润总额(含非煤)641.2亿元,同比增长3.7%。

分析影响今年以来煤炭市场变动的主要因素,一是煤炭消费增速放缓,一方面随着全社会用电量增速放缓和水电出力增加,电煤消耗明显放缓;另一方面钢铁、水泥产品产量较快增长,煤炭消费增加。二是一些产煤大省煤炭产量下降,前6个月陕西、山东、黑龙江、河南、河北、安徽等省份产量分别同比下降8.2%、6.7%、7.3%、6.7%、7.4%和7.1%,其中陕西省受事故影响出现较大幅度减产,短时影响局部地区煤炭供应;三是煤炭铁路运量持续增长,中长期合同履约率提高,保障了煤炭市场稳定供应,主要用户及港口存煤持续处于较高水平。

二、下一步煤炭市场走势预判

分析下一步煤炭市场的走势,从煤炭需求看,一是我国经济发展的韧性强、澘力大,宏观经济长期向好的趋势没有发生改变,随着供给侧结构性改革的不断深入,经济发展质量不断提升,将进一步拉动能源需求增长。电力在终端能源消费中的比重提高,电煤需求预计还将有所增长。二是国内外经济发展稳中有变、变中有忧,影响经济发展的不确定因素增加。同时,国家加强生态文明建设、治理大气环境,非化石能源占比不断提高,煤炭消费将有所下降。三是随着新能源发电比例的不断提高,部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大,煤电受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等影响越来越大,电煤需求短时波动加大。

从煤炭供应看,一是全国煤炭总产能依然较大,随着煤炭新增产能继续释放,煤炭资源量将进一步增加。二是安全、环保等政策措施不断强化,部分手续不全、安全风险高的煤矿生产受到制约。

总体看,预计今年全年煤炭消费将保持小幅增长,全国煤炭市场供需总体平衡,但受天气、水电出力、煤矿安全、生态环保等多种因素影响,部分地区供需可能出现结构性变化。目前看,由于南方持续降雨,来水充足,水电出力加大,电煤需求有所下降,主要港口和电力用户企业存煤处于历史较高水平,市场下行压力有所显现。

三、存在的问题

  (一)全国煤炭供需格局发生深度调整,应急供应保障难度加大。随着煤炭去产能工作的深入推进,煤炭生产重心正加速向晋陕蒙地区集中,2018年,晋陕蒙煤炭产量占全国的68.9%,比2014年提高5个百分点,2019年1-6月晋陕蒙产量占比提高至70.1%;跨区域煤炭运输规模逐步扩大,局部地区铁路运输瓶颈依然存在,季节性和流向运力紧张矛盾比较突出,区域平衡难度加大。
  (二)煤炭市场下行压カ加大。进入2019年以来,煤炭产能释放加快,消费量增速放缓,煤炭价格稳中有降。今年前5个月,全国规模以上企业利润总额同比下降9.4%,煤炭经济周期性增长动力明显减弱。今后一个时期,随着煤矿新增产能继续释放、新能源发展水平的持续提升、水电出力季节性增加,煤炭供给将进一步向宽松方向转变,煤炭经济下行压力加大。
  (三)煤炭去产能和“三供一业”分离移交仍面临难点。一是关闭退出煤矿资产、债务处置进展依然缓慢,矿业权价款不能及时返还,一些股份制煤矿因股权多元、债务构成复杂,去产能难度较大。二是煤矿所在区域产业单一,社会吸纳剩余劳动力能力较弱,前两年关闭煤矿的职工安置大多是企业内部消化,今后再单纯依靠企业自身力量内部安置难度越来越大。三是部分地区“三供一业”移交过程中,绝大部分接收单位只接收资产和业务,拒绝接收或只部分接收人员,矿区人员安置压力和维稳压力加大。

(四)煤炭税费负担重的问题比较突出。据国家能源集团、中煤能源集团等部分煤炭企业初步测算,煤炭增值税税率由16%下调到13%后,煤炭产品实际增值税税负降至10%左右,仍远高于全国工业产品增值税负平均水平。从资源税税负看,改革后,部分地区、部分企业资源税税费负担加重,有的企业资源税是改革前的2.16倍。
  (五)老矿区煤炭企业转型发展面临诸多困难。一是煤炭资源枯竭,产业结构单一,企业负担沉重,区域经济发展滞缓,生态环境恶化。二是基础设施建设落后,矿区综合服务能力和品质欠缺,对高素质人才吸引力降低,人才流失严重。三是老矿区产业多就煤炭开采地布局,空间分布零散,矿区发展受矿权等因素影响布局混杂,矿城发展失衡。四是转型发展思路不清晰,地方政策扶持力度不够,煤矿工人年龄偏大、知识结构单一,后续发展面临设备、技术、资金等制约。

四、相关建议
  (一)继续深化煤炭供给侧结构性改革。一是加快淘汰落后产能。加快退出资源枯竭、灾害严重以及与生态环境敏感区重叠的煤矿和“僵尸企业”。二是坚持依法办矿。继续加大煤矿安全生产、环境保护精准执法监察力度,一方面严格禁止煤矿超能力、超强度组织生产的行为,严肃处理违法违规行为;另方面防止过度监管,避免大面积煤矿停产、导致短时区域供求失衡问题的出现。三是不断完善煤炭市场化、法治化的制度体系。在煤炭供给侧结构性改革中,已经建立了一系列稳定市场、稳定预期的基础性制度,包括,产能减量置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、最低最高库存、平抑价格异常波动和企业信用评价,这些制度对稳定市场发挥了重要作用,应该继续坚持和不断完善。四是支持煤炭企业转型升级。鼓励和支持煤炭企业通过资产重组、联营等形式,加快发展煤电一体化、建设大型坑口电厂和煤矸石电厂,支持煤炭分级分质利用,支持发展风电、光伏发电、煤层气产业、现代农业和生产性服务业,有序发展现代煤化工产业,推动上下游产业融合发展。
  (二)支持煤炭安全高效智能化开采与清洁高效集约化利用。建立国家煤炭清洁高效开发利用部际协调机制,在产业政策、规划布局、技术研发、市场准入、投资管理、节能环保等多方面,协调解决重大问题,推动相关工作落到实处;将煤炭清洁高效开发利用关键技术攻关项目列入国家科技支撑计划、能源重点创新领城和重点创新方向,重点突破煤炭清洁高效开发利用关鍵核心技术;研究制定相关财税优惠政策,推广应用煤炭清洁高效开发利用的新技术、新工艺和新产品,有效控制污染物的排放,提高牒炭开发利用效率。
  (三)鼓励和支持煤矿抓紧处理历史遺留问题。细化政策措施,重点解决煤炭去产能中的资产和债务处置问题,扩大中央奖补资金的补助范围。扎实做好煤炭企业“三供一业”移交。鼓励和支持企业处理历史欠账和潜在亏损,防范企业经营风险。
  (四)完善煤炭税费政策。一是扩大煤炭增值税抵扣范围,针对煤炭开采的特殊性和煤炭增值税过重的实际,允许矿业权价款、水资源补偿费、矿山环境治理保证金、村庄搬迁费、青苗补偿费、土地塌陷补偿费等,抵扣进项税。二是按照总体上不增加企业税费负担原则,将煤炭资源税税率幅度修改为1%-10%,对因安全生产需要从煤矿井下抽排出的矿井水减免水资源税,对保水开采、无煤柱开采等绿色开采方式采出的矿产资源,减征资源税。
  (五)支持老矿区转型发展。认真落实国务院关于支持资源城市转型发展的政策措施,支持和鼓励老矿区煤炭企业跨行业、跨区域、跨所有制兼并重组,推动煤炭上下游产业一体化发展,培育发展新兴产业和新能源产业,促进老矿区可持续发展。发挥政府宏观调控的作用,出台产业扶持政策,设立老矿区煤矿企业转型发展基金,构建煤矿企业反哺机制,在资源供给、企业兼并重组、股权转让、贷款、市场交易、上市融资、发行债券等方面给予重点扶持,营造优良的营商环境。